資産税の税理士ノート

スキー&スノーボード2004-2005

報告書を書いたよ

 事務所メンバーが報告書を作成してくれました。
 先輩たちの意見を聞きながら、チェックを受けながら、
 工夫をして仕上げてくれました。

 処理をするのはプロではありません。
 報告をし、提案をし、深め、お客様と一緒に進むのがプロです。

 あれこれ、みんながアドバイスするたびに、ブラッシュアップされ、
 とてもいい報告書になりました。

 報告書の中に、メンバー自身で工夫した、キラッ!と光る部分がありました。
 アドバイスを具体的に実行するためのスケジュールを組んだんですね。
 まだお客様との議論ではそこまで行っていませんので、
 いったん、別紙にしました。

 面談の際、ご報告をすると、お客様が乗り気になりました。
 すかさず、メンバーは、別紙を提出。
 このスケジュールで進めましょう、という展開になりました。
 やったね。

 さらにメンバーは突っ込みます。
 おっ、と我々は横で聞きます。

 ご新規の、弊社では初めて決算を迎えたばかりのお客様に、
 弊社にご契約いただいた理由について、お尋ねをしました。 

 お客様は、資産や経理を整理して、
 後継者に橋渡ししやすいようにしたかったんです、とお答えくださいました。

 なるほど。
 次世代への想いが契約の動機だったというのは、初めて伺えたことでした。
 その役割を、今後、弊社は担います。

 そして、その役割を果たしていく上で、メンバーのお仕事の姿勢は、
 とってもGood Job(グッジョブ)!です。

 ほんとうに良い報告会を準備してくれました。
 ありがとう!
 この調子で、ばんばん成長してください。(^^)
by expresstax | 2012-11-29 23:48 | プロフェッショナル
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税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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自己紹介
税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。
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