主人公は承継者様、そして美しいお花をありがとうございました。

 親子様で、ご資産のご相談にお越し下さいました。
 ありがとうございます。

 多額なご資産の運用方法についてのご相談です。
 でも、ご判断いただくためには、ご資産の正しい現況を把握していただく必要があります。

 状況をお伺いして、種々の資料を確認。
 不明点を挙げ、
 後日確認していただくことを、承継者様の宿題とさせていただきました。
 ポイントを、数字ベースで明らかにしないで、
 雰囲気だけで資産運用を決めてしまうのは、極めて危険なことなのです。

 後継者様は、ビジネスの現場で、ご活躍中。
 大変優秀な方です。

 でも、従来の日本の教育環境や、ビジネスシーンでは、
 個人資産の情報知識の取得や運用方法について、
 訓練を受けるチャンスは、ほとんどありません。

 各種の資産関連会社のプロが、丸ごとお任せ下さい、という仕組みはあっても、
 ご自身が、ご自身として判断できる仕組みが、作られていません。

 しかし、多額なご資産を承継される後継者様には、
 自分の人生や自分の家族のための資産運用の力が絶対に必要であり、
 自分自身の資産と人生の主導権を、しっかりと握るべきなのです。

 プロにお願いするにしても、
 プロを見抜く目が必要です。

 今回の宿題は、その第一番目のアプローチとして、
 挑戦していただくことになりました。

 わからないこと、気がかりなことがあったら、
 その場で、すぐ、お尋ねいただくようにもお願いしました。
 調べていて、お手上げだったら、こちらが援護射撃するなり、
 代わりにお調べしたりもしますが、 
 まずは、ご自身で、やってみていただきます。

 課題とスケジュールが明らかになると、
 道筋が見えてきます。

 後継者様は、さすがに、優秀でいらっしゃいます。
 お顔が明るくなりました。

 横で、親御様が、目を細めてやりとりをごらんになっていましたが、
 これからです。

 ひとつひとつ、大切に進めていきましょう。
 
 ☆  ☆  ☆

 お土産に、素晴らしいプリザーブドフラワーをいただきました。
 光栄です。
 ありがとうございました。
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by expresstax | 2011-02-17 23:03 | 資産運用


税理士飯塚美幸のひとことメッセージ


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自己紹介

税理士・中小企業診断士

東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511

 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作

 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

 "Always Keep Faith"。

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